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5月投资前瞻:数字经济还有机会吗?

发稿时间:2023-05-01 11:19:35 来源: 证券之星

4月的行情跌宕起伏,很多投资者的持仓仿佛坐了一轮过山车,而板块中赚钱效应最明显的莫过于以AI为代表的数字经济产业链。

从政策角度出发,数字经济的确是国家重点发展的方向之一,今年的主线大概率依旧会围绕着数字经济的方向而展开分化。那数字经济有什么细分领域值得投资者关注呢?本文将详细解析。


(资料图片仅供参考)

AI的应用侧机遇很多

在2023年3月2号, OpenAI发布了一款开发 API,用于自然语言会话模式GPT-3.5 Turbo,以及一款开发 API,用于语音-文字转换模式的 Whisper models。ChatGPT-3.5- Turbo模型具有较高的精确度、可靠性和可扩展性,同时它还具有较强的抽象和语法识别能力,可以准确地理解人类语言的语义和上下文,并将其转化为精准的文本输出。

惠普自动语音识别模式,可将多种语言语音转换为文字,具有较高的识别精度,不需要网络,可在本地运行。目前,已有多个应用通过 API实现了 ChatGPT与服务的融合,从社交、购物、学习等方面拓展了 ChatGPT的应用生态,优化了应用人工智能的商业模式。

OpenAI发布了一种名为gpt-3.5- turbo的 ChatGPT API,其价格仅为每1000 tokens0.002美元,这意味着企业只需支付2美元就能输出750,000个单词。价格门槛的大幅降低使其有可能被更多的应用程序集成。

目前,有多家国外公司宣布接入 ChatGPT API,涉及的行业和领域有:照片分享,生鲜电商平台,单词背诵软件,跨境电商,微软新版 Bing,C3. AI赋能大型应用程序、AIGC,形成了 OpenAI与微软现有合作伙伴,互相赋能的应用模式。

中国A股AI应用侧的公司也有很多:

AI+工具:金山办公; AI+建筑:广联达(002410); AI+法律:通达海; AI+医疗:创业慧康(300451),久远银海(002777); AI+教育:科大讯飞(002230);

AI+网安:安恒信息、奇安信; AI+金融:同花顺(300033); AI+安全:佳都科技(600728); AI+政务:拓尔思(300229); AI+遥感:航天宏图(688066)。

数字中国的建设机遇也值得关注

在“数字福建”、“数字浙江”、“数字中国”的发展过程中,“数字经济”已成为提升国家竞争力的关键因素。随着《“十四五”数字经济发展规划》的出台,数字经济在顶层的地位得到了不断的提升。

数字经济的目标,就是要在安全、可控的基础上,构建新的经济增长动力,同时也要对政府的治理模式进行革新。数据是数字经济的基石,云计算是大数据的基础。从安全性和可控性等方面考虑,数字经济基础设施的建设必须围绕“国家队”这一核心。

根据国资委的消息,国家云已经成立,可以理解为国家云的架构,应该是由省级政府的政务云+政府的工业云+大数据平台组成的。

据梳理,实现路径可能是“省级数字经济企业-三大运营商-中国电子”系统,即各省国有企业对“数字经济”进行整体承包,运营商和中国电子作为云计算“国家队”,为其提供技术支撑。除此之外,除了底层的信创之外,还要对上层的应用进行同步统筹和集约化改造。与此同时,可以期待以政务为核心的云数一体的未来,政务大数据的建设。

天风证券认为,未来国家云所带来投资机会包括四个方面:

1)国家云底座,份额有望提升:中国电信、品高股份、深桑达、中国移动、中国联通

2)国家云信创,订阅方式升级:中国软件(600536)、达梦数据库、中国长城(000066)、景嘉微(300474)、神州数码

3)国家云应用,行业格局变化:致远互联、启明星辰(002439)、信安世纪、三未信安、安恒信息

4)云数一体,政务大数据建设值得期待:中科江南、海天瑞声、深桑达、博思软件(300525)、新点软件

从国内外数字经济发展的步伐来看,数字经济产业的质变发展已势不可挡,但短期的题材炒作不会持续,一些数字经济概念的上市公司估值已经过于高估,5月份将出现明显分化行情,而从中长期来看,产业质变的创新所爆发的增量可能会超出大部分市场的预期,目前这种高赔率的投资机遇不会因为题材炒作的结束而停止发酵,投资者需要精耕细作、持续跟踪AI相关产业的脉络发展,找到大浪淘沙后真正的金子。

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